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  • 报告 | 2016年全球汽车市场发展预测分析
  • 本站编辑:思科涡旋科技(杭州)有限公司发布日期:2016-07-15 09:12 浏览次数:

2015年,世界经济仍处于深度调整阶段,全球汽车市场整体缓慢增长,汽车销量和产量均达到新高度。新能源汽车继续保持高速增长态势,但是所占市场份额仍然较小。

展望2016年,世界经济依旧复杂多变、复苏艰难,油价将继续维持较低水平,中美两国消费需求有所回升,全球汽车产销量将延续"微增长"态势,新能源汽车市场将实现快速增长。在新一代信息技术和第三次工业革命的推动下,无人驾驶汽车和车载系统技术将广受关注。

一、2015年全球汽车市场发展概况

(1)全球汽车产销总量继续增长 

2015年,在全球经济不景气、经济增长放缓的背景下,世界汽车产销总量依然增加。根据世界汽车组织 (OICA) 的统计,全年全球累计生产各类汽车 9068.31 万辆,同比增长 1 个百分点。

其中生产乘用车6856.19万辆,同比增长1.20%,占全球汽车总产量的75.6%;

生产轻型商用车1836.96万辆,同比增长2.6%,占全球汽车总产量的20.6%;

生产重型汽车342.86万辆,同比下降9.3%,占全球汽车总产量的3.8%;

生产大客车32.30万辆,同比增长2.2%。

同年,全球累计销售汽车8967.80万辆,同比增长2.0%,其中销售乘用车6631.19万辆,同比增长1.4%,占全球汽车销量的 73.9% ;销售商用车2336.61万辆,同比增长3.8%,占全球汽车销量的26.1%。

(2)丰田汽车销量卫冕全球桂冠

2015 年,全球五大整车企业丰田、大众、通用、雷诺-日产、现代起亚共销售汽车4643万辆,同比减少33万辆。上半年,虽然大众销量赶超丰田占据全球销量排行榜首,但是9月受柴油动力车排放数据造假事件的影响,大众汽车全球市场销售受到严重打击,导致全年销量同比减少21万辆,负增长2.0%。

因此,丰田汽车全球销量同比虽然有所下降(负增长0.8%),但是依然能超越大众,连续四年问鼎全球汽车销售桂冠。销售量排在第三位的通用汽车公司同比微增0.2%。总体上,各大车企2015年汽车销量有所下降或者仅微弱增长,基本上都难以完成预定目标。

(3)全球豪车市场格局发生新变化

从增长速度来看,相对于全球汽车市场的低迷,全球豪车市场销量保持较快增长速度,如保时捷销量同比增长了19%,英菲尼迪销量同比增长了15.6%,奔驰销量同比增长了13.4%,雷克萨斯销量同比增长 12%。

从市场格局来看,2015年全球销量前十大豪车品牌依次为宝马、奔驰、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、捷豹路虎、凯迪拉克、保时捷、英菲尼迪和讴歌。相比2014年,奔驰销量超过奥迪跻身第二位,仅次于宝马;讴歌销售增长速度较慢,相继被保时捷和英菲尼迪赶超。

从市场占有率来看,宝马、奔驰和奥迪三大豪车品牌的在豪车销售市场的统治地位仍然十分显著,排名第三的奥迪销售量几乎是排名第四的雷克萨斯销售量的 3 倍。

(4)大众公司继续成为全球综合实力最强的汽车企业

2015年 《财富》 世界500强企业榜单中,共有24家汽车企业入围。虽然汽车销售量不如丰田,但是大众公司以268566.6百万美元营业收入继续排在世界500强企业第8位,成为全球综合实力最强的汽车企业,而销售量桂冠的丰田汽车公司则排在第9位。

大部分汽车企业营业收入相比2014年都有所提高,排位保持稳定或者上升,但是标致公司则亏损了936.5百万美元。上海汽车集团股份有限公司、北京汽车集团、印度塔塔汽车公司、宝马、马自达汽车株式会社、富士重工等汽车企业2015年排名大幅度上升,宝马公司营业收入超过了日产汽车公司,马自达汽车株式会社营业收入超过了铃木汽车。

 

(5)新能源汽车销量继续大幅增长

根据EV Sales Blogspot和各国汽车工业协会数据显示,2015年全球电动车 (乘用车) 总销量达到549414辆,同比大幅攀升72.8%。其中,中国市场的电动车销量最高,电动乘用车销量达到207382辆,比美国的115350辆高出近一倍,占全球总销量的37.7%。

销量居于全球前7位的中国、美国、挪威、英国、法国、日本、德国共销售电动汽车442985辆,几乎占到全球的50%。相比2014年日产聆风、三菱欧蓝德PHEV、特斯拉Models、雪佛兰沃蓝达、丰田普锐斯Plug -In、宝马i3、比亚迪秦、福特 FusionEnergi、雷诺ZOE、康迪EV十大畅销新能源车型,2015年销量排名前十位的车型依次为特斯拉Models、日产聆风、三菱欧蓝德PHEV、比亚迪秦、宝马 i3、康迪 K11 熊猫 EV、雷诺ZOE、比亚迪唐、雪佛兰沃蓝达、大众高尔夫 GTE,凸显新能源汽车领域竞争的激烈性。

(6)欧、美、日主导全球汽车零部件市场发展

根据 《美国汽车新闻》 (Auto- motive News) 发布的2015年全球汽车零部件供应商百强榜,博世、麦格纳国际、大陆、电装、爱信精机、现代摩比斯、佛吉亚、江森自控、采埃孚和李尔汽车零部件销售额位居前十名,其中博世集团已经连续五年蝉联百强名单榜首,电装集团因销售额同比下滑 9.7% ,排名从2014年的第二位降到第四位。在百强榜中,日系零配件企业 30 家(2014年29家),美系零配件企业25家(2014年23家),德国18家 (2013年19家),韩国5家,法国4家,西班牙3家。

中国虽然是全球最大的汽车销售国,但是仅有延锋汽车内饰系统公司、中信戴卡两家汽车零配件企业入围,2014年入围的香港德昌电机公司则跌出100强之外。总体而言,欧、美、日仍然牢牢占据全球汽车零配件市场的主导地位。

 

二、2016年全球汽车市场前景展望

(1)汽车市场整体延续“微增长”态势

2016年,全球经济依旧面临较大挑战,难以实现实质性改观。根 据国际货币基金组织在2016年1月19日发布的 《世界经济展望》,受到新兴市场经济体增长普遍减缓、中国经济正处于再平衡调整之中、大宗商品价格下跌、石油价格波动、市场情绪多变、局部地缘政治动荡、金融市场波动和美国逐步退出宽松的货币政策等因素的影响,预计2016年全球经济活动的回升将更为缓慢,增长率仅为3.4%,新兴市场和发展中经济体复苏前景更加悲观。

与此同时,全球经济复苏的不均衡性也特别明显。世界银行预测发达国家除了美国可望获得3%左右的较高增长率(美联储则预计增长2%-2.5%之间)之外,其余国家的经济增长率普遍较低,欧元区和日本仅1%左右。

在发展中国家体系中,巴西增长率为1%,俄罗斯增长率则是-2.9%,中国的增长率也同比下降。这些国家都是全球最主要的汽车生产和销售国,经济增速下滑必然会影响到企业效益、居民收入、消费预期等,进而波及到全球汽车市场,导致汽车生产和销售增长速度同步放缓。此外,全球汽车保有量不断上升,各国为治理“城市病”和交通拥堵问题大力发展公共交通,对私人汽车实行限行限购政策,也在一定程度上减少汽车消费需求。

当然,全球汽车市场也存在一些积极要素,作为两大汽车生产销售国,中国经济虽然告别改革开放30年的高速增长时代,但仍然可保持6.5%左右的中高速增长,且随着中国政府大力推进供给侧结构改革、新型城镇化,城乡汽车消费需求将会进一步得到释放。

美国经济发展虽然仍处低迷阶段,但是国内消费也有好转趋势,对汽车市场产生一定促进作用。全球油价也还处于低水平时期,根据中国社会科学院世界经济与政治研究所发布的世界经济黄皮书:2016年世界《经济形势分析与预测》受到全球经济下行、OPEC以及相关石油供给国难以就减产达成一致等因素的影响,石油供给短期内仍然供过于求,未来5~10年全球石油价格仍将为维持在低水平,2015~2016年油价将维持在50~65美元/桶的均值水平。经济学人智库则预计布伦特原油的平均价格仍将维持在每桶53美元左右。

传统汽车以汽油作为主要燃料动力,因此低油价将使得人们用车成本普遍降低,刺激许多原本犹豫的人群下决心购车,进而有利于汽车尤其是传统燃油车销售量的增长。事实上,低油价的影响效应已经显现,在过去两年中,耗油量相对较大的SUV汽车销量增长速度远高于小型轿汽车的销量增长速度。

综合这些因素,全球汽车市场将继续保持微弱增长态势,一些预测机构对2016年增长率的预测也大致保持在2.5%~3%之间:杜伊斯堡-埃森大学汽车研究所认为在低油价的刺激下,2016年全球小汽车新车销量将额外增加60万辆,整体比2015年增长2.5%;标准普尔预计2016年全球汽车销售量将增长3%左右; 《经济学人》 预计2016年全球汽车市场销量将增长3.1%左右。

发达国家、发展中国家和新兴市场国家汽车销售增长速度相对稳定,金砖四国汽车销量的下滑趋势将得以扭转,实现增长,欧洲、亚洲和北美地区主要发达国家仍将保持增长,拉美市场预计会出现反弹,东欧转型国家将会出现复苏,中东和非洲国家则会受到政治风险的影响。在生产端,中国、俄罗斯和一些新兴市场国家汽车产能将大于市场销量,不得不依赖于出口加以消化,部分产能将会闲置。

(2)新能源汽车市场保持快速发展态势

随着人口增加和经济社会发展,全球空气质量下降和资源能源消耗加剧,排放和燃油限制性标准不断严格,新能源汽车替代燃料汽车的步伐将继续加快。

事实上,虽然经过多年的孕育和发展,新能源汽车市场占有量整体上还比较低,仅占全球机动车总量的0.6%左右,高速增长潜力巨大。Evsaleblog预计2016年全球电动车销量将达到85万辆,普华永道预计到2021年全球电动汽车生产量将会达到120万辆,中国将是全球最大的电动车市场。

为抢占新能源汽车市场,各大汽车厂商纷纷加大研发力度,将不断有更加方便、更加成熟的新车型推出,如特斯拉将推出大众车型Model3,现代将推出IONIQ作为旗下全新新能源产品,雪铁龙计划推出全电动汽车E-Mahari,捷豹路虎计划在奥地利工厂正式投产首款纯电动车型等等。

随着市场准入门槛的进一步降低,除了谷歌、苹果等高科技企业巨头之外,2016年将有更多的初创公司进入电动汽车市场,如Faraday、Nex-tEV、Atieva、Rimac等新兴企业。可以预见,在新老企业的共同推动下,未来新能源汽车技术将不断取得新的突破,作为研发核心的电池续航能力将得以提升,电池生产使用成本将会降低,同时新能源汽车市场竞争也将会空前激烈。

从区域市场来看,中国仍将是全球最大的新能源汽车市场。2016年,中国将迎来新一轮的新能源补贴推广政策,国家相关部委相继下发了 《关于2016~2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》、《关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作通知》、《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》、《电动汽车充电基础设施发展指南 (2015~2020年)》,明确了新能源汽车和充电桩建设的补贴政策,并对新能源汽车推广设置了具体目标,如2016 ~2020年,北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南10个大气污染治理的重点地区,每年的新能源汽车推广数量逐年递增,分别要达到3.0万辆、3.5万辆、4.3万辆、5.5万辆、7万辆以上,占新车及更新车辆中比例要达到 2%、3 %、4%、5%、6%以上。安徽、江西、河南、湖北、湖南、福建等其他省份的新能源汽车推广数量也有明确要求。

事实上,不仅在国家层面,许多省、市地方政府也自己设定了新能源汽车使用推广计划。受益于各级政府的大力推动和市场的现实需求,2016年中国新能源汽车市场将继续保持快速增长,根据前瞻产业研究院 《2016~2021年中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》的预测,全年销量有望超过60万辆。在美国,虽然2015年新能源汽车销售同比有所下滑,但随着新车型的推出,在2016年将会呈现止跌回升趋势,纯电动车总销量有望达到15万辆。

(3)汽车技术创新持续深化

随着新一代信息技术的发展和广泛应用,制造业和服务业深度融合推动汽车产业链重心不断向研发设计和使用服务等环节转移,汽车已经告别仅作为代步工具的时代,而是朝着提供更多智能化和网联化服务的方向演进。

其中,无人驾驶汽车作为智能、网联汽车的终极目标,近年来持续成为行业热点。美国公路安全局 (NHTSA) 把自动驾驶技术划分为无自动 (0 级)、个别功能自动 (1 级)、多种功能自动 (2 级)、受限自动驾驶 (3 级) 和完全自动驾驶 (4 级)五个级别。

2016年,大部分汽车企业无人驾驶技术研发的目标是实现从多种功能自动向受限自动驾驶转变,特斯拉、宝马、奔驰、奥迪、沃尔沃、日产、丰田、通用等国际知名汽车企业以及来自中国的一些汽车企业将会推出无人驾驶概念车,并开展相关道路测试。以谷歌、百度等为代表的网络高科技企业致力于完全自动驾驶技术的研发也将不断得以完善提升。

事实上,2015 年 6 月谷歌无人驾驶车正式开上美国加州的公路进行测试。2015年12月百度无人驾驶车就已经首次实现城市、环路及高速道路混合路况下的全自动驾驶。在汽车企业和网络科技企业无人驾驶技术研发取得突破的同时,适应于无人驾驶汽车发展需要的相关汽车、道路安全法规修改完善也将被提上议事日程。

车载信息娱乐系统技术也非常有望在2016年取得新突破。一方面,苹果、谷歌、百度等高科技企业将不断研发推出车载娱乐软件和技术,另一方面传统汽车企业巨头也想把控这一庞大市场。未来,更加智能的人车对话界面、智能汽车大灯、手机控制汽车停车、汽车与智能家居联网等技术将会实现。

在新能源汽车领域,2016年混合动力汽车将在新能源汽车市场占有更加突出的地位,各大汽车厂商将会重点加强高效电池和动力马达的研发,提升混合动力汽车的整体性能。

为满足汽车科技发展和汽车智能程度提升的需要,智能交通系统技术也会得以同步提高,其应用将愈来愈广泛,人、车、路之间将建立更加和谐紧密的联系。一个典型的例子就是日本研发的一种能为电动车进行车外充电的方法,2016年3月,日本丰桥技术科学大学的研究人员通过试验将安装有特殊轮胎的电动车直接从嵌入道路的钢轨中获取能量。虽然这一技术研究尚处早期阶段,但确实表明,车、路结合可能为汽车科技发展提供一种新的路径和模式。

转载自“车云网”